Berichte mögen zwar nicht die spannendsten Kommunikationsformate sein, aber sie sind trotzdem wichtig.
Um in der Lage zu sein kluge Entscheidungen bezüglich Haushaltsplanung, Marketing-Strategien, Produktentwicklung, und Wachstumsstrategien – wirklich, bezüglich jedem Teil deines Unternehmens – zu treffen, kannst du dich nicht nur auf dein Bauchgefühl verlassen. Genau da gehen viele Kleinunternehmen unter.
Also sind wir alle gezwungen, unsere eigenen Berichte zu verfassen. Aber mach dir keine Sorgen – deine Berichte müssen nicht langweilig ausfallen. Durch ein paar einfache Entwurfsentscheidungen kannst du Berichte erstellen, welche die Leser tatsächlich fesseln werden.
Ein gut gemachter, wunderschön entworfener Bericht kann einen großartigen Eindruck bei allen Beteiligten hinterlassen – und kann dabei helfen, die Informationen verständlicher zu präsentieren!
Es gibt 12 Arten von Geschäftsberichten die praktisch jeder Berater und jedes Unternehmen braucht (zum Lesen hier klicken):
- Wöchentliche Tätigkeitsberichte
- Projektstatusberichte
- Verkaufsberichte
- Berichte für digitales Marketing
- Wettbewerbsanalyseberichte
- Fallstudienberichte
- Wachstumsstrategieberichte
- Marktanalyseberichte
- Haushaltsberichte
- Jahresberichte
- Whitepaper
- Projektpläne
Erster Schritt: Starte mit einer Geschäftsbericht-Vorlage
Du könntest einfach ein Google Doc öffnen, deine Metriken und ein paar Analysepunkte machen, das Ganze deinem Team zusenden und Feierabend machen. Aber handelt es sich dabei um wirklich die beste Art über deine Erkenntnisse zu berichten?
Viele Leute werden sich wahrscheinlich solch eine Art von Bericht nicht einmal durchlesen. Ganz zu schweige davon, dass ein solch fader Bericht deine Projektteilnehmer nicht beeindrucken wird.
Als Berater solltest du auch auf deine Marke achten (und dich von der Konkurrenz absetzen). Und dann ist da auch das stets bedeutsame Bedürfnis deine Projektbegleiter auf derselben Seite zu haben und sie von deinen Vorschlägen zu überzeugen.
Deshalb lohnt es sich deine Berichte so fesselnd wie möglich zu gestalten. Das heißt Daten, Vorgänge und Konzepte veranschaulichen, um sie verständlicher und amüsanter zu gestalten.
Dies wird dir ganz einfach gemacht, indem du dich mit einer Geschäftsbericht-Vorlage oder Beraterbericht-Vorlage ans Werk machst.
Klicke auf eine beliebige Vorlage in diesem Beitrag. Du wirst zu unserem Tool zur Berichtserstellung gelangen, wo du die Vorlage nach Wunsch bearbeiten kannst – ganz ohne Design-Erfahrung.
Es gibt zwei wichtige Gründe, warum es eine gute Idee ist, einen visuellen Geschäftsbericht zu erstellen:
- Du wirst in der Lage sein, deine Erkenntnisse zu ordnen, zu analysieren und zusammenzufassen.
- Du wirst in der Lage sein deine Berichte deinem Team, deinen Projektbeteiligten und deinen Kunden effektiver zu vermitteln.
Zum Beispiel, die Geschäftsbericht-Vorlage unten zeigt vier verschiedene Weisen an, wie du Informationen veranschaulichen kannst. Er ist viel fesselnder und übersichtlicher als ein Textblock.
Und mach dir keine Sorgen darum, wie zeitaufwendig das Entwerfen von Berichten sein kann. Wenn du mit einer soliden Geschäftsbericht-Vorlage startest, dann kannst du diese Vorlage wieder und wieder verwenden.
Verwende die Vorlage als Rahmen, dann bearbeite deine Informationen und deinen Entwurf gemäß deinen eigenen spezifischen Bedürfnissen. Verwende am Ende ein Tabellenprogramm, um unhandliche Daten in klares Anschauungsmaterial zu verwandeln.
Dadurch erhältst du einen prägnanten, ausdrucksstarken (und ausgefeilten) Bericht den deine Projektbeteiligten auf Anhieb verstehen werden.
In diesem Handbuch findest du einige Tipps und bewährte Methoden für die wichtigsten Arten von Geschäfts- und Beratungsberichten sowie Vorlagen, mit denen du heute deinen eigenen Bericht erstellen kannst.
1. Wöchentliche Tätigkeitsbericht-Vorlagen
Es gibt einen Unterschied zwischen Arbeiten und Erledigen.
Es kann einem ganz schnell passieren, sich in den kleinen Aufgaben, mit denen man täglich zu tun hat, zu verlieren. Deshalb kann es sich lohnen, einen Bericht für die Tätigkeiten in einer Woche zu verfassen, über erfolgreiche Vorgehensweisen nachzudenken und sich auf gemeisterte Herausforderungen zu besinnen, besonders wenn du von zu Hause aus arbeitest.
Ein wöchentlicher Tätigkeitsbericht kann beliebig ausführlich gestaltet werden. In Wirklichkeit wirst du wahrscheinlich ähnliche Aufgaben von Woche zu Woche haben.
Deshalb lohnt es sich deine Aufgaben zu ordnen nach:
- Abgeschlossenen Aufgaben
- Laufenden Aufgaben
- Aufgaben für nächste Woche
Das wöchentliche Berichten deiner Ergebnisse wird dir dabei helfen herauszufinden, welchen Aufgaben du Priorität geben solltest, welche Projekte zu viel Zeit in Anspruch nehmen, und welche Metriken und Ziele mehr Beachtung verlangen.
Hier ist ein Beispiel davon, wie ein wöchentlicher Tätigkeitsbericht deiner Angestellten aussehen könnte:
Und hier ist ein Beispiel einer wöchentlichen Tätigkeitsbericht-Vorlage mit etwas Pepp:
Ein paar optimale Vorgehensweisen beim Erstellen wöchentlicher Tätigkeitsberichte für Angestellte:
- Analysiere, was diese Woche funktioniert hat und was nächste Woche verbessert werden kann.
- Plane deine Zeit so ein, dass du bis zum Ende der Woche mindestens ein oder zwei Ergebnisse hast (dies kann dir helfen, iterativ zu denken).
Berücksichtige alle wichtigen Metriken, die betroffen waren, und alle wichtigen Ergebnisse deiner Aufgaben.
2. Projektstatusbericht-Vorlagen
Die Kommunikation ist ein Hauptbestandteil eines jeden Projekts. Und insbesondere für Berater ist es wichtig so transparent wie möglich zu erscheinen.
Ein Projektstatusbericht ist von entscheidender Bedeutung für die Übermittlung von Aktualisierungen zu deinen Ergebnissen und den noch ausstehenden Ergebnissen. Es hilft dir auch dabei, aktuelle Probleme oder solche, die noch auf dich zukommen, festzuhalten. Dies hilft, Vertrauen zum Kunden aufzubauen.
Die Projektstatusbericht-Vorlage unten vermittelt Schlüsselinformationen in einer einfach verständlichen Form.
Mit der obigen Vorlage kannst du den Kunden benachrichtigen, wenn das Projekt:
- Budget- oder Umfangsprobleme hat
- Plangemäß verläuft
- Gut verläuft oder ob es Probleme gibt (Meilensteine wurden plangemäß erreicht, Probleme geklärt)
Du kannst Aufzählungspunkte auf der zweiten Seite hinzufügen, um wichtige Probleme, die sich auf den Projekterfolg auswirken, schnell zu kennzeichnen.
Der folgende Projektstatusbericht ist eine komprimierte Version, die sich gut für wöchentliche Updates eignet.
Diese Vorlage ermöglicht es dir schnell einen Überblick für viel beschäftigte Projektbegleiter zu erstellen, wodurch sie in der Lage sein werden, Hauptprobleme und Fortschritte des Projekts augenblicklich zu erkennen.
Bei umfangreichen Aktualisierungen müssen Berater möglicherweise den Projektstatus persönlich mitteilen. In der folgenden Präsentationsvorlage werden mithilfe von Diagrammen und Datenvisualisierung die wichtigsten Punkte sofort dargestellt.
Kunden oder andere Interessengruppen können sehen, was wann erreicht wurde, während die letzte Folie Platz für noch ausstehende Aufgaben lässt.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Projektstatusberichte:
- Füge eine Zusammenfassung aller wichtigen Aufgaben bei, die gerade ausgeführt werden. Wenn du ein wöchentliches Treffen mit dem Kunden hast, wird dieser Abschnitt wahrscheinlich als Ausgangspunkt für dein Gespräch dienen.
- Projektbegleiter sollten in der Lage sein auf Anhieb zu erkennen, ob das Projekt plangemäß verläuft oder ob zu viele ungeklärte Probleme bestehen.
- Dokumentiere alle ungeklärten Probleme und Anliegen. Es ist wichtig eine Aufzeichnung zu besitzen, sollten später Unstimmigkeiten mit dem Auftraggeber auftreten.
3. Verkaufsbericht-Vorlagen
Falls du deinen Umsatz nicht auf wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis verfolgst, dann wird es höchste Zeit damit anzufangen.
Durch das Erstellen eines Verkaufsberichts für verschiedene Zeiträume kannst du Trends und Wachstumschancen identifizieren. Regelmäßige Berichte über deine Verkäufe können deinem Team auch dabei helfen, sich auf deine Ziele zu konzentrieren.
Ein Verkaufsbericht umfasst üblicherweise folgende Daten:
- Einen Überblick der Umsatzziele und ob diese Ziele erreicht wurden
- Einnahmen und Ausgaben
- Umsatzprognosen für bevorstehende Zeitabschnitte (Monat, Vierteljahr, Jahr)
- Produkte und Dienstleistungen, die sich am besten verkaufen und jene die einen schlechten Absatz haben
- Anzahl der Leads und Conversion-Raten für einen bestimmten Zeitraum
- Jegliche Herausforderungen und Hindernisse
Eine Art deinen Verkaufsbericht anzugehen ist, ihn als Bestandteil deiner wöchentlichen Teambesprechungen zu machen. Möglicherweise möchtest du ein schnelles Update für unternehmensweite Besprechungen und einen ausführlicheren Bericht für Besprechungen des Vertriebs- und Marketingteams bereitstellen.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine schnelle Vorlage für Verkaufsberichte aussehen könnte:
Zum Beispiel, hier hast du ein Beispiel einer möglichen kurzen Verkaufsbericht-Vorlage:
Bei einem monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Verkaufsbericht wirst du dich wahrscheinlich tiefgreifender mit deinen Metriken befassen wollen, da du für kommende Zeitabschnitte planen möchtest.
Du möchtest jedoch kein 62-seitiges, textintensives Dokument erstellen, das niemand lesen wird. Überrasche deine Kunden oder deinen Chef mit einer neuen Art und Weise, Dinge zu erledigen, die ansprechend und prägnant sind. Durch diese innovative Vorgehensweise wirst du dich abheben.
Die Verkaufsbericht-Vorlagen unten werden dir dabei helfen Hauptmetriken durch Tortendiagramme, Balkendiagramme und Tabellen zu veranschaulichen. Der Fettdruck und die Symbole werden dir dabei helfen Informationen in einer leicht verdaulichen Form darzustellen.
Wenn du deinen Verkaufsbericht leicht zugänglich machst, kannst du deinen Ruf als transparente und vertrauenswürdige Person stärken. Dies ist besonders wichtig für Berater.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Verkaufsberichte:
- Bestimme klar die Zeitspanne, auf die sich dein Bericht bezieht
- Verwende beschreibende Abschnittsüberschriften und verfasse Beschreibungen für alle Diagramme oder Tabellen die zusätzliche Erläuterung benötigen
- Liefere den Lesern einen Kontext: Erläutere alle wichtigen Trends, derer sie sich bewusst sein sollten, sowohl alle Änderungen im Team und wie sie sich auf die Zielsetzung ausgewirkt haben
- Verwende Linien- und Balkendiagramme, um Änderungen und Trends zu betonen
- Betone Hauptmetriken durch große, fette Schriftarten (zum Beispiel, den wöchentlichen Gesamtumsatz)
- Verwende kontrastierende Farben, um Schlüsselwörter oder einen Punkt auf einem Diagramm zu betonen
4. Berichtsvorlagen für digitales Marketing
Falls du ein SaaS- oder ein E-Commerce-Unternehmen betreibst, dann brauche ich dir nicht zu erzählen, wie wichtig digitales Marketing ist. Es handelt sich um einen entscheidenden Bestandteil vieler Kleinunternehmen.
Es ist wichtig sachkundige, überlegte Entscheidungen bezüglich des digitalen Marketings zu treffen, um dein Unternehmen vergrößern zu können.
Das heißt, immer Ausschau halten nach Wegen zur Verbesserung deiner Suchresultate, Stärkung deiner Präsenz in den sozialen Medien, und Optimierung deiner Werbekampagnen.
Bei einem „Bericht für digitales Marketing“ handelt es sich um einen ziemlich breiten Begriff für Berichte, die einen Überblick eines bestimmten oder aller deiner Kanäle zum digitalen Marketing liefern.
Ein Bericht zum digitalen Marketing der alle deine Hauptkanäle fürs Marketing abdeckt, kann manche (oder alle) der folgenden Angaben beinhalten:
- Ein Überblick über deine aktuelle Strategie für digitales Marketing
- Deine wichtigsten Marketingziele und ob sie erreicht werden oder nicht
- Eine Übersicht deiner Conversion-Metriken, einschließlich der Anzahl der Leads, der bezahlten Leads im Vergleich zu den organischen Leads und deiner Kosten pro Conversion
- Eine Übersicht deiner Traffic-Metriken, sortiert nach Kanälen
- Eine SEO-Übersicht, einschließlich etwaiger Änderungen des Rankings für Ziel-Keywords
- Eine Übersicht über die von dir ausgeführten PPC-Kampagnen, einschließlich Klickrate, ROI und Kosten pro Klick
- Eine Übersicht über deine Social-Media-Kanäle, einschließlich Metriken für das Engagement und Leads von bestimmten Kanälen
Schau dir zum Beispiel diese Vorlage für digitale Marketing-Berichte an, die jedem Kanal eine Seite widmet. Beachte, dass die Marke des Unternehmens auch in das Design integriert wurde, indem die Farben und Grafiken der Marke verwendet wurden, die das Computerthema widerspiegeln:
In einem Bericht für digitales Marketing, der sich auf einen bestimmten Marketing-Kanal fokussiert, wirst du dich wahrscheinlich tiefergehender mit allen Metriken befassen wollen.
Ein Bericht für soziale Medien sollte immer beispielsweise Folgendes beinhalten:
- Einen Vergleich der Leistungen bestimmter Kanäle der sozialen Medien, wie Facebook, Twitter und YouTube (du könntest versuchen dies mithilfe von Infografiken für Vergleiche zu veranschaulichen)
- Bestimmte Engagement-Metriken wie Seitenaufrufe, Klicks, Abonnenten, Likes und Kommentare
- Einen Überblick deiner Abonnenten, inklusive demografischer Informationen wie Alter, Geschlecht und Beruf
- Conversion-Metriken für alle Kanäle der sozialen Medien
Der Bericht für soziale Medien unten veranschaulicht einige dieser Schlüsselmetriken.
Als Berater bist du vielleicht begabt im Social Media-Marketing, aber total begeistert von allem, was mit Design zu tun hat. Mit der obigen Vorlage bist du gut ausgestattet. Auf diese Weise kannst du deine Ergebnisse auf effektive und professionelle Weise präsentieren und gleichzeitig spielerisch und einnehmend sein.
Falls du vorhast, deine Informationen nach Kanälen zu ordnen, dann schaue dir dieses Beispiel eines Marketingberichts für soziale Medien an. Dort werden bunte Spalten verwendet, um für einen besseren Überblick bestimmter Metriken für die Kanäle zu sorgen:
Ein paar optimale Vorgehensweisen für digitale Marketingberichte:
- Liefere einen Überblick der Leistungen aller deiner Kanäle oder eines bestimmten Kanals
- Ordne deinen Bericht nach Kanälen („organische Suche“, „soziale Medien“, „PPC“) oder nach bestimmten Kampagnen/Projekten
- Falls dein Bericht lang genug ist, füge ein Inhaltsverzeichnis hinzu, um den Lesern das Zurechtfinden in deinem Bericht zu erleichtern
- Mache von Balkendiagrammen und Tabellen Gebrauch, um deine auf verschiedenen Marketingkanälen erzielten Leistungen zu vergleichen
- Verwende Icons, um Schlüsselinformationen zu betonen und verschiedene Kanäle zu veranschaulichen (z. B. verschiedene Netzwerke der sozialen Medien)
- Versuche deine Informationen präzise zu kommunizieren und fokussiere dich auf nur ein Thema pro Seite oder Präsentationsfolie
5. Wettbewerbsanalyse-Berichte
Gewinne die Aufmerksamkeit der Marketing-Experten mithilfe eines Wettbewerbsanalyseberichts. Die besten Berichte zeigen genau, was ein Unternehmen machen (und unterlassen) muss, um erfolgreich zu sein.
Ein Wettbewerbsanalyse-Bericht kann üblicherweise aus folgenden Abschnitten bestehen:
- Zusammenfassung des Produkts
- Stärken und Schwächen der Konkurrenz
- Strategien und Ziele der Konkurrenz
- Aussichten: Wächst der Markt? Stagniert er? Fällt er in Nischen auseinander?
Die folgende Wettbewerbsanalyse-Vorlage präsentiert diese Kategorien ordentlich in kompakten Abschnitten und betont wichtige Statistiken. Projektbeteiligte können sie schnell mit ihren eigenen Statistiken vergleichen und unmittelbar ein Gefühl dafür entwickeln, wo sie im Ganzen stehen.
Die Verwendung einer vorgefertigten Analysevorlage für Wettbewerber ist auch eine großartige Idee für Berater, die sich von großen Beratungsunternehmen oder Boutiquen abheben möchten. Durch die Visualisierung von Daten kannst du dich abheben, indem du dich zahlenorientiert, einzigartig und innovativ präsentierst.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Wettbewerbsanalyse-Berichte:
- Wenn du alle Wettbewerber auflistest, schließt du auch diejenigen ein, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen, sowie indirekte Wettbewerber, die an dieselben Kunden verkaufen wie du.
- Finde Kundenzufriedenheitsumfragen für Wettbewerber (in der Regel von der Fachpresse durchgeführt) und gebe deren Ergebnisse an.
- Spreche mit der Verkaufsabteilung, um ein Gefühl für die Kunden des Mitbewerbers zu bekommen.
- Führe informelle Recherchen über die Stärken und Schwächen des Konkurrenten durch. Spreche mit Journalisten, die sich mit dieser Branche befassen. Verlasse dich nicht nur auf Online-Informationen.
6. Fallstudien-Vorlagen
Eine Fallstudie analysiert einen bestimmten Aspekt eines Unternehmens oder eine Situation, mit der es konfrontiert war. Ein Berater muss möglicherweise eine solche im Rahmen eines von ihm entwickelten Unternehmenstrainingsprogramms schreiben.
Fallstudien beziehen sich üblicherweise auf eine der folgenden Situationen:
- Start-up oder Unternehmen in der Frühphase
- Fusion, Joint Venture, Übernahme
- Markteintritt oder Expansion
- Neues Projekt oder Produkt
- Preisoptimierung
- Rentabilität
- Industrielandschaft
- Wachstumsstrategie
Fallstudien erzählen meist eine Geschichte. Sie sollten Hintergrundinformationen zum Unternehmen, einen Protagonisten oder Schlüsselakteure, die Lage und die Auswirkungen enthalten.
Die Fallstudien-Vorlage unten enthält reichlich Platz für die Schilderung, während durch Icons und Balkendiagramme die Schlüsseldetails betont wurden.
Stelle sicher, dass eine Schlussfolgerung, die deine Hauptbefunde enthält, miteinbezogen wird. Warum hat der Protagonist genau diese Entscheidung getroffen? Was waren die Auswirkungen? Welchen Schluss können wir daraus ziehen? Komme zurück auf die Hauptfrage der Fallstudie und beantworte sie.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Fallstudien:
- Beschreibe alle Einschränkungen und Herausforderungen, denen sich der Protagonist der Fallstudie gegenübersah und die seine Entscheidung beeinflussten (z. B. eine knappe Frist).
- Füge Belege wie Finanzberichte an.
- Gebe einen Originaltitel an, z. B. „Design Thinking and Innovation at Apple“. Der Titel sollte das Unternehmen und das Thema der Fallstudie enthalten.
7. Wachstumsstrategie-Vorlagen
Zielsetzung für dein Unternehmen mag theoretisch einfach erscheinen. Ehrgeizige und dennoch realistische Ziele zu setzen, kann jedoch eine ziemliche Herausforderung darstellen.
Bei Venngage folgen wir bei unserer Zielsetzung diese 5 Schritten:
- Bestimme und setze Ziele auf hoher Ebene
- Verstehe, welche Inputs und Outputs diese Ziele beeinflussen
- Führe Experimente durch, um diese Inputs zu beeinflussen
- Validiere diese Experimente
- Fördere die Rechenschaftspflicht für die Ergebnisse im Team
(Ich werde diesen Prozess hier ziemlich schnell durcharbeiten. Weitere Informationen zu diesem Prozess sowie Vorlagen für Wachstumsstrategien findest du in unserer Anleitung für Wachstumsstrategie).
Wenn du beispielsweise ein SaaS-Unternehmen führst, sind deine übergeordneten Ziele wahrscheinlich eine bestimmte Zahl an Umsatz, Mitarbeitern und täglich aktiver Benutzer.
Sobald du deine übergeordneten Ziele bestimmt hast, besteht der nächste Schritt darin, deine OKRs (Objective Key Results) zu identifizieren – die Metriken, die sich auf deine Ziele auswirken. Im Allgemeinen möchtest du wahrscheinlich deine OKRs nach Kanal aufschlüsseln.
Falls also einer deiner Ziele eine bestimmte Anzahl an täglichen aktiven Nutzern zu erreichen ist, dann könnten deine objektiven Schlüsselergebnisse angeordnet werden nach:
- Akquisitions-OKRs, wie organischer Traffic und bezahlter Traffic
- Conversion-OKRs, wie Conversion-Rate
- Retention-OKRs, wie die Retentions-Rate
Sobald du die objektiven Schlüsselergebnisse identifiziert hast, kannst du dir Experimente überlegen, um zu testen, wie diese objektiven Schlüsselergebnisse beeinflusst werden.
Bei Venngage verwenden wir einen wöchentlichen Sprint, um unsere Wachstumsexperimente zu planen, auszuführen und zu analysieren. Aber ich kenne andere Unternehmen, die längere Sprints verwenden, wie z. B. zweiwöchige oder monatelange Sprints.
Bevor du einen Test ausführst, solltest du überprüfen, ob es sich um einen Test handelt, der es wert ist, ausgeführt zu werden. Du kannst dies tun, indem du ermittelst, auf welches Ziel es sich auswirkt, welche Ressourcen für das Experiment erforderlich sind und wie viel Aufwand du für die Durchführung des Experiments erwartest.
Unten findest du die exakte Marketingplan-Vorlage, die unser Marketingteam zur Planung von Wachstumsexperimenten verwendet hat:
Nachdem du ein Wachstumsexperiment durchgeführt hast, ist es sehr wichtig deine Ergebnisse zu verfolgen.
Am Ende jedes Sprints solltest du dir die Zeit nehmen, um dein Experiment auszuwerten und zu schauen welche Schlüsse du aus ihm ziehen kannst. Dann klassifizierst du ein Experiment als „Gewinner“ oder „Verlierer“, basierend darauf, ob die Ergebnisse mit deiner Hypothese übereinstimmen oder nicht.
Du kannst auch die Ergebnisse aus dem gerade beendeten Sprint verwenden, um dein Experiment dementsprechend für den nächsten Sprint umzuformulieren.
Hier ist ein Beispiel für eine Sprint-Version und eine Ergebnisvorlage, die du verwenden kannst. Beachte, wie jeder Test einem Teammitglied gehört, um die Verantwortlichkeit für den Prozess und die Ergebnisse zu fördern:
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Wachstumsstrategie-Berichte:
- Teile deine Wachstumsstrategieberichte in farbcodierte Spalten auf, die auf Zielen, OKRs oder Sprintphasen basieren
- Verwende Symbole wie Häkchen und x, um die Gewinner- und Verlierer-Experimente zu bestimmen
- Füge jeder Vorlage kurze Beschreibungen hinzu, um das Verständnis zu erleichtern
- Ordne jedes Wachstumsexperiment einem Teammitglied zu, um die Verantwortlichkeit für den Prozess und die Ergebnisse zu fördern
- Verwende Farben, Schriftarten und das Logo deines Unternehmens, um ein einheitliches Branding für deine gesamte Kommunikation zu gewährleisten
8. Marktanalysebericht-Vorlagen
Auch nachdem du dein Unternehmen gegründet hast, ist es eine gute Idee, regelmäßig Marktforschungen durchzuführen. Du kannst deine Recherchen nutzen, um deine Marketingstrategien zu planen und zu verfeinern, neue potenzielle Kunden zu identifizieren und einen Produktplan zu erstellen.
Die Marktforschung umfasst normalerweise das Sammeln von Informationen über die Wünsche, Probleme und Bedürfnisse deiner Kunden. Diese Forschung kann dir beim Erstellen von Kundenpersönlichkeiten, und beim Bestimmen von Problemen, welche du durch dein Produkt oder deine Dienstleistung lösen möchtest, helfen.
Du kannst Marktforschung auf zwei Arten betreiben:
- Qualitative Forschung (Anrufe, Fokusgruppen)
- Umfrageforschung
Zum Beispiel haben viele Berater Schwierigkeiten, sich bei verschiedenen Stakeholdern einzukaufen. Möglicherweise ändert der Chef den Umfang des Projekts ständig aus einer Laune heraus – wie zum Beispiel den neuesten Artikel, den er aus dem Internet herausgesucht hat! Mitarbeiter können auf ihre Art und Weise eingestellt sein und sich weigern, Berater in ihren Arbeitsablauf einzubeziehen.
Eine Möglichkeit, Kunden zu gewinnen und Vertrauen aufzubauen, besteht darin, Statistiken und Nachforschungen bereitzustellen, die deine Empfehlungen unterstützen.
Ein Marktforschungsbericht beschreibt die Branchenlandschaft und gibt klare Leitlinien für die weitere Entwicklung, die alle durch Fakten untermauert werden.
Dieser fröhliche, symbolreiche Marktforschungsbericht sollte dazu beitragen, widerstrebende Interessenten zu motivieren. Wenn du neue (und manchmal entmutigende) Informationen auf neue Weise verpackst, kannst du den Widerstand überwinden.
Auch wirst du wahrscheinlich einen Blick auf die Statistiken der Konkurrenz und auf Trends im Gewerbe werfen wollen. Diese Vorlage enthält eine Wettbewerbsanalysestudie, inklusive Webseiten- und SWOT-Analysen:
Wenn es darum geht deinen Marktanalysebericht zu erstellen, wirst du wahrscheinlich einen ausführlichen Überblick deiner gesamten Marktforschung erstellen wollen, oder dich vielleicht auf ein bestimmtes Gebiet deiner Forschung beschränken wollen.
In diesem Marktforschungsbericht auf einer Folie wird beispielsweise die Demografie der Umfrageteilnehmer ermittelt. Der Bericht kategorisiert die Teilnehmer nach ihren Aufgaben, Standorten und den Themen, die sie am meisten interessieren. Beachte, wie jede Person mit einem Symbol dargestellt wird:
Diese Art von Bericht verschafft deinem Team und deinen Projektbegleitern einen schnellen Überblick dazu, welche deine Hauptzielgruppe ist und was ihre Interessen sind.
In einem Marktforschungsbericht werden unter anderem die Schlussfolgerungen dargestellt, zu denen du nach der Analyse der Daten gekommen bist.
Dies können Schlussfolgerungen darüber sein, wer deine Zielkunden sind, in welchen Bereichen du dein Geschäft ausbauen kannst und welche Kundenbedürfnisse derzeit nicht erfüllt werden. Das folgende Beispiel veranschaulicht diese Daten und bietet außerdem Platz, um deine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Hier ist ein Beispiel für eine Vorlage für Marktforschungsberichte, in der wichtige Ergebnisse in größerem Text hervorgehoben werden, bevor unterstützende Daten bereitgestellt werden:
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Marktanalyseberichte:
- Verwende Symbole, um deine Kundenpersönlichkeiten zu veranschaulichen
- Verwende Diagramme und Grafiken, um demografische Informationen wie Alter, Geschlecht, Standort und Berufe der Kunden zu vergleichen
- Schließe die wichtigsten Schlussfolgerungen ein, die du nach der Analyse deiner Daten gezogen hast
- Wenn dein Marktforschungsbericht lang genug ist, füge ein Inhaltsverzeichnis bei
- Füge eine kurze Zusammenfassung deiner Datenerfassungsmethoden bei, einschließlich der Stichprobengröße
9. Haushaltsbericht-Vorlagen
Es handelt sich hier um Business-Grundlagen. Du solltest deinen Haushalt, die Ausgaben und den Umsatz entweder vierteljährlich oder jährlich auswerten.
Ein Haushaltsbericht enthält normalerweise Folgendes:
- Die verschiedenen Kategorien deines Budgets
- Die Ausgaben des letzten Jahres oder Quartals für jede Kategorie deines Budgets
- Bereiche, in denen du möglicherweise Ausgaben senken oder erhöhen musst
- Prognosen für das kommende Jahr oder Quartal
Ein vollständiger Haushaltsbericht ist etwas zu inhaltsreich um während einer Konferenz durch den Saal gereicht zu werden.
Aber, eine visuell ansprechende Präsentation oder einseitige Zusammenfassung eignet sich perfekt dazu dein Team und die Projektbeteiligten auf dem Laufenden zu halten.
Du kannst einen Überblick der Ausgaben in der letzten Periode, nach Kategorien geordnet, liefern, und die eingesparten Mittel oder die überschrittene Menge im Haushalt betonen.
Schaue dir zum Beispiel diese Folie mit dem zusammenfassenden Budgetbericht an, in der ein thematisches Hintergrundbild verwendet wird, um sie ansprechender zu gestalten:
Eine kurze Übersichtsseite ist auch die perfekte Gelegenheit, Daten kreativ zu visualisieren.
Zwar sind Tabellen für den Vergleich der ausgegebenen Beträge mit Sicherheit effizient, du kannst jedoch auch ein ungewöhnlicheres visuelles Element wie ein Blasendiagramm verwenden:
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Haushaltsberichte:
- Beschrifte den Berichtszeitraum eindeutig (monatlich, vierteljährlich, jährlich).
- Gebe eine kurze Beschreibung jedes Abschnitts deines Berichts an, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben
- Verwende eine Tabelle, um die eingesparten Beträge mit den ausgegebenen Beträgen zu vergleichen
- Verwende Balkendiagramme, Kreisdiagramme und Blasendiagramme, um die Budgetverteilung zu visualisieren
- Hebe wichtige Erkenntnisse hervor, indem du Kontrastfarben, fette Schriftarten und Symbole verwendest
10. Jahresbericht-Vorlagen
Bei einem Jahresbericht handelt es sich um ein alles umfassendes Dokument, das es dir erlaubt das vergangene Jahr deines Unternehmens zu analysieren, einschließlich:
- Das Leitbild deines Unternehmens
- Das Wachstum deines Unternehmens (finanziell, produktbezogen, kulturbezogen)
- Deine Gewinn- und Verlustrechnung
- Deine verschiedenen Geschäftsfelder
- Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten des Unternehmens
- Informationen zu Aktien und Dividenden deines Unternehmens
- Siege und Erfolgsgeschichten
Vieles davon klingt ziemlich trocken, nicht wahr?
In dieser Liste gibt es tatsächlich viel zu entdecken. Du sprichst darüber, wie dein Unternehmen gewachsen ist, welche Gewinne (und vielleicht auch welche Verluste) du erzielt hast und was sich für das kommende Jahr abzeichnet.
Du kannst diese Geschichte durch deinen jährlichen Berichtsentwurf zum Leben erwecken.
Überlege dir, wie du dein Unternehmen visuell darstellen könntest:
- Gibt es Fotos, die du von deinem Unternehmen in Aktion aufnehmen kannst?
- Welche Schriftarten und Farben spiegeln die Persönlichkeit deines Unternehmens wider?
- Gibt es Symbole, mit denen du bestimmte Konzepte veranschaulichen kannst?
Der folgende Geschäftsbericht verwendet ein anregendes orange-gelbes Farbschema und niedliche Symbole. Das Format ist sehr visuell und modern. All dies spiegelt ein dynamisches Unternehmen wider, das optimistisch in die Zukunft blickt.
Diese Jahresbericht-Vorlage eines Unternehmens macht von einem Gebirgsmotiv Gebrauch, um die ambitionierten Ziele des Unternehmens widerzuspiegeln. Schau dir an, wie die verschiedenen Abschnitte des Berichts („Strategie“, „Finanz“ und „Leistung“) farbig unterteilt wurden, um den Bericht übersichtlicher zu gestalten:
Das schlanke, moderne Design mit kräftigen Farbakzenten spiegelt Designtrends in der Technologiebranche wider, die sicherlich die Interessengruppen ansprechen würden.
Dieselben Entwurfsideen können auch auf Jahresbericht-Präsentationen angewendet werden. Schaue dir diese Jahresbericht-Präsentation eines Coffeeshops an. Der komplette Entwurf gibt die Gemütlichkeit eines Coffeeshops wider, von den sanft gefilterten Fotos bis hin zu den altmodischen Schriftarten:
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Jahresberichte:
- Erstelle ein auffälliges Cover für deinen Bericht
- Erzähle die Geschichte deines Unternehmens in deinem Geschäftsbericht, indem du thematische Grafiken wie Hintergrundbilder und Symbole verwendest
- Wähle eine dekorative Schriftart für Überschriften und kombiniere sie mit einer minimalistischeren Schriftart für den Textkörper
- Halte nach Gelegenheiten Ausschau, um Daten, mithilfe von Infografiken, Diagrammen und Piktogrammen, zu veranschaulichen
11. Whitepaper-Vorlagen
Whitepapers sind ein hervorragendes Instrument zur Aufklärung und Überzeugung von Interessengruppen. Berater können sie auch nutzen, um ihre Reputation gegenüber großen Beratungsunternehmen und Boutique-Unternehmen zu verbessern oder sie als Leitmagnet in Facebook-Anzeigen usw. zu verwenden.
Wie immer ist es viel wahrscheinlicher, dass ein ausgefeiltes Design hochrangige Führungskräfte oder potenzielle Kunden einbezieht.
Eine Geschäftsberichtvorlage oder eine Vorlage für einen Beratungsbericht ist die schnellste Möglichkeit, attraktive und leicht verständliche Dokumente zu erstellen.
Das folgende Beispiel für einen Beratungsbericht enthält eine ganze Seite, die sich ausschließlich mit Bildmaterial befasst. Auf diese Weise kannst du den Text aufteilen und ihm Raum geben. Es verstärkt auch Informationen.
Durchsuche unsere Bibliothek mit Tausenden von professionellen, kostenlosen Fotos, um Bilder, die deinem Thema am besten entsprechen, einzusetzen. Oder lade deine eigenen Bilder hoch.
Unser Editor macht es dir einfach, jede unserer Vorlagen für Geschäfts- und Beratungsberichte an deine Bedürfnisse anzupassen. Ändere die Texte, Schriftarten, Fotos, Symbole und Farben nach deinen Wünschen.
Die nächste Vorlage für Geschäftsberichte ist perfekt für Marketingfachleute und Marketingberater. Sie hat ein einladendes und unterhaltsames (aber immer noch professionelles) Deckblatt, das den Content-Marketing-Prozess mithilfe von Symbolen schnell kommuniziert.
Venngage verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Tausenden von benutzerdefinierten, modernen Symbolen, die du in das obige Beispiel für einen Beratungsbericht einfügen kannst. Du kannst beispielsweise das Twitter- oder Facebook-Logo oder ein „Daumen hoch“-Symbol hinzufügen.
Klicke anschließend auf das Diagramm oder die Grafik der Vorlage (Seite 4 und 5), um deine eigenen Daten hinzuzufügen.
Hast du Schwierigkeiten mit der Anordnung von Informationen in deinem Bericht? Für Berater und Marketingfachleute ist es sehr wichtig einen Weg zu finden, ihre Schlüsselerkenntnisse zu vermitteln – aber den Leser nicht mit Daten zu überwältigen.
Die Beraterbericht-Vorlage unten macht von ausgefüllten Textboxen und Icons auf der dritten Seite Gebrauch, um die Haupterkenntnisse zu betonen.
Unterschiedlich gefärbte Überschriften tragen auch dazu bei, eine Hierarchie von Informationen zu erstellen und das Design abwechslungsreicher zu gestalten.
Schaue dir unseren Blogbeitrag mit 20+ Whitepaper-Beispielen an, um weitere Vorlagen und Entwurfstipps zu erhalten.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Whitepaper:
- Erstelle ein auffälliges Cover aus weißem Papier mit einem fett gedruckten Hintergrund, Fotos oder Symbolen.
- Füge einen wichtigen Abschnitt mit einer Überschrift und Aufzählungszeichen hinzu, der Aufmerksamkeit erregt.
- Visualisiere Daten mithilfe von Diagrammen und Piktogrammen, um wichtige Daten hervorzuheben.
- Integriere deine Marke in deine Whitepaper-Vorlage (Markenfarben und Logo).
12. Projektplan-Vorlagen
Ein Projektplan ist der beste Weg, um ein Projekt auf Kurs zu halten.
Es kann jedoch schwierig sein, die Schritte zum Abschluss eines Projekts aufzuzeigen und zu zeigen, wie jeder Schritt umsetzbar und messbar ist.
Dies ist besonders schwierig für Berater, die sich auf keine Unternehmens-Vorlagen stützen können.
Bei der Projektplan-Vorlage unten handelt es sich um eine einfache Art der Visualisierung von notwendigen Maßnahmen.
In der obigen gut organisierten Projektplanvorlage werden Balkendiagramme, Symbole und Farbcodes verwendet, um Informationen auf zugängliche Weise darzustellen. Klicke nach dem Aufrufen des Editors auf das Balkendiagramm, um den Zeitplan anzupassen.
Die Projekt-Zeitleiste unten macht ebenfalls von Icons und Farbkodierung Gebrauch, um die Informationen zu ordnen, jedoch auf eine etwas andere Art.
Projekte leiden darunter, wenn es Unklarheiten bezüglich der Fristen und der Erfordernisse gibt. Durch eine Zeitleiste wird deutlich gemacht, welche Aufgabe zu welchem Schritt gehört und bis wann welcher Schritt abgeschlossen werden sollte.
Eine Zeitleiste ist die perfekte Möglichkeit für dein Team oder deinen Kunden, auf den Projektzeitplan zurückzugreifen, ohne jede Menge Text lesen zu müssen.
Du kannst deine Zeitleiste auch im Verlauf des Projekts überarbeiten, um Änderungen im Zeitplan widerzuspiegeln.
Die folgende Vorlage für einen Beratungsbericht hat ein traditionelleres Format für einen Projektplan. Wie bei den Zeitleisten wird auch bei der Erstellung einer übersichtlichen und verständlichen Projektübersicht viel Wert auf die visuelle Darstellung gelegt.
Schleichender Inhalts- und Umfangszuwachs eines Projektes ist der Feind jedes Projekterfolgs (und der Fluch vieler Berater). Deshalb ist es so wichtig, das Projekt von Anfang an zu definieren. Die obige Vorlage für einen Beratungsbericht enthält einen entsprechenden Abschnitt.
Natürlich verändern und entwickeln sich Projekte. Der folgende Projektbericht hilft dir, Probleme sofort zu melden und Lösungen vorzustellen. Auf diese Weise können die Projektbeteiligten eine Entscheidung treffen, bevor der Projektplan ernsthaft verkürzt wird.
Schaue dir unseren Blogbeitrag mit 15+ Projektplan-Vorlagen an, um weitere Beispiele und Entwurfstipps zu erhalten.
Ein paar optimale Vorgehensweisen für Projektpläne:
- Stelle deinen Projektzeitplan visuell dar, mithilfe einer Zeitleiste.
- Verwende Farben zur Kennzeichnung von Aufgaben und Meilensteinen.
- Mache von Icons zur Veranschaulichung der Schritte eines Vorgangs Gebrauch.
- Verfolge durch Grafiken die Dauer aller Stadien eines Projekts.
- Wähle eine flexible Vorlage, die du aktualisieren kannst, während das Projekt voranschreitet und sich die Dinge ändern.
Allgemeine optimale Vorgehensweisen zum Gebrauch von Geschäftsbericht-Vorlagen
1. Arbeite deine Markenelemente in den Entwurf mit ein
Ein wesentlicher Bestandteil einer starken Markenbildung ist die durchgehend konsequente Anwendung deiner Markenelemente in allen deinen Inhalten – sowohl internen als auch der Öffentlichkeit zugewandten. Du kannst deine Markenelemente in deinen Geschäftsbericht-Entwurf einarbeiten, indem du dein Logo, deine Markenfarben und deine Schriftarten miteinbringst.
Unsere Mein Markenbausatz-Funktion arbeitet automatisch dein Unternehmenslogo und deine Schriftarten in jede Webseite ein. Du kannst sie mit nur einem Klick auf deinen Entwurf anwenden.
2. Halte dich an ein einziges Thema pro Seite oder Präsentationsfolie
Beim Erstellen eines Berichts passiert es ganz schnell, dass man versucht so viel Text wie möglich auf eine Seite zu packen. Aber man läuft dadurch Gefahr eine undurchdringliche Textwand zu erstellen.
Beschränke dich stattdessen auf nur ein Thema pro Seite oder Präsentationsfolie. Falls herauskommt, dass auch dies die Seite zu überladen erscheinen lässt, dann versuche deine Informationen auf zwei Seiten zu verteilen oder suche nach besseren Wegen, deine Informationen zusammenzufassen.
3. Setze Zweckmäßigkeit an die erste Stelle
Beim Entwurf eines Geschäftsberichts solltest du nach Gelegenheiten Ausschau halten, deine Daten zu veranschaulichen und Informationen auf eine kreative Art darzustellen. Gleichwohl sollte das Primärziel deines Geschäftsberichts dennoch die klare Vermittlung von Informationen sein.
Verwende Elementen wie Icons oder Text in verschiedenen Größen, Stärken und Farben zur Betonung und Ordnung von Informationen – und nicht um sie zu verschleiern. Sollte eine Seite, an der du arbeitest, verwirrend oder überladen erscheinen, dann versuche dich ein weiteres Mal daran.
Vergiss nicht, Zweckmäßigkeit steht an erster Stelle und dies umfasst auch die Anwendung von passenden Anschauungsmaterialien zu deinen Informationen.
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